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Auditoría Energética · Solar + Almacenamiento
Equipo de trabajo Registro interno de prospectos

Registro de clientes del equipo

Cada vez que consigas un prospecto, regístralo aquí con su data completa. Al terminar, el formulario prepara el registro completo y lo envías con un toque por WhatsApp a la oficina (787-223-0796), de donde entra al sistema de clientes. Cuando el CRM de Agentix esté en línea, esa recogida será automática; por ahora, enviarlo por WhatsApp es el paso que lo deposita. Los campos con * son requeridos.

Faltan datos requeridos. Revisa los campos marcados en rojo.
1

¿Quién registra este cliente?

Así el sistema sabe qué integrante del equipo trajo al prospecto.

Escribe tu nombre para acreditar el registro.
2

Datos del cliente

Nombre completo y cómo comunicarnos con él o ella.

El nombre del cliente es requerido.
Los apellidos del cliente son requeridos.
Escribe un teléfono válido de 10 dígitos.
Ese correo no se ve válido.
Se usa para la ficha del cliente y los financiamientos que lo requieran.
3

Dirección y ubicación

Dónde vive el cliente y dónde iría la instalación.

La dirección física es requerida.
El pueblo es requerido.
Si estás frente a la propiedad, el botón captura el pin exacto.
4

Perfil energético

Lo que hoy paga de luz y qué busca — la base de su auditoría.

$
Indica cuánto paga de luz al mes, aunque sea un estimado.
Aparece en la factura de LUMA, si la tienes a la mano.
5

Seguimiento

Ningún prospecto se queda sin próximo paso.

Al prepararlo, podrás enviarlo al instante por WhatsApp o guardarlo como archivo.

Registro listo

Este es el registro completo del cliente. Envíalo ahora para que entre al sistema.

Enviar por WhatsApp a la oficina